Nell'ultimo rapporto, gli analisti della società di consulenza marittima Linerlytica hanno sottolineato che le tariffe di trasporto dei container potrebbero diminuire del 70% nei prossimi 12 mesi.
A causa del forte calo delle tariffe di trasporto nel Pacifico e nel Medio Oriente, la settimana scorsa lo Shanghai Container Freight Index (SCFI) è sceso del 5,6%, indicando che le compagnie di navigazione non sono riuscite a prevenire efficacemente la tendenza al ribasso delle tariffe di trasporto dei container.
Il Drewry World Container Index (WCI) è sceso del 2% la scorsa settimana (al 22 agosto) a 5.319 $/FEU, una diminuzione del 48% rispetto al picco della pandemia nel settembre 2021 a 10.377 $/FEU e del 274% in più rispetto alla media pre-pandemia. di $1420/FEU nel 2019.
Il Drewry World Container Index (WCI) è sceso del 3% questa settimana (al 29 agosto) a 5.181 $/FEU, una diminuzione del 50,1% rispetto al picco della pandemia nel settembre 2021 a 10.377 $/FEU, e del 264,8% in più rispetto al valore precedente. media pandemica di 1.420 dollari/FEU nel 2019.
Tuttavia, Xeneta ha affermato che il prerequisito per ridurre i costi di spedizione a questo livello inferiore potrebbe essere la fine della crisi del Mar Rosso.
Gli analisti di Linerlytica hanno dichiarato in un recente rapporto di mercato che le compagnie di trasporto di container hanno lottato per impedire un calo delle tariffe di trasporto dopo il picco di luglio. Nonostante l’inizio dell’alta stagione in anticipo rispetto al previsto, la domanda è ancora in calo, insieme alla consegna di 36 nuove navi il mese scorso (con una capacità totale di quasi 205.000 TEU), con conseguente continua debolezza delle tariffe di nolo.
BIMCO ha dichiarato nel suo ultimo rapporto settimanale sul mercato che c'è stato un aumento significativo di nuovi ordini di navi portacontainer dal 2021, con ordini globali di nuove navi che superano 10,47 milioni di TEU a partire dal 2024. Sebbene ci siano stati solo pochi nuovi ordini di navi nel quarto trimestre del 2021 2023, il numero di ordini nel 2024 ha superato quello dell’intero anno precedente e il trend di crescita complessivo rimane forte.
L'analista capo di BIMCO Niels Rasmussen ha affermato che l'aumento degli ordini di nuove navi porterà ad un'espansione della capacità della flotta, insieme all'attuale lentezza delle attività di smantellamento delle navi. Nei prossimi anni, si prevede che la flotta globale di navi portacontainer continuerà a crescere, soprattutto se la crisi del Mar Rosso finirà e la domanda di navi diminuirà. La combinazione di vari fattori può portare ad un grave eccesso di capacità.
Tuttavia, l’agenzia di analisi continua ad affermare che il fattore principale che influenza il mercato globale del trasporto di container potrebbe essere il cambiamento delle tariffe di trasporto contrattuali a lungo termine.
Secondo i dati di Linerlytica, "I prezzi dei futures sui trasporti continuano a diminuire e le tariffe di trasporto iniziali per le rotte nordiche sono state scontate di oltre il 70% rispetto ai prezzi di trasporto attuali.
Linerlytica ha inoltre sottolineato: "Secondo l'ultimo contratto CoFIF EC negoziato presso la Borsa internazionale dell'energia di Shanghai (INE), si prevede che le tariffe di trasporto dei container diminuiranno di oltre il 70% entro giugno del prossimo anno. Sebbene questo calo non sia così significativo come quello crollo della tariffa di trasporto alla fine del 2022, si prevede che gli attuali prezzi dei futures sui trasporti continueranno a diminuire nei prossimi 12 mesi. È improbabile che si riprendano entro la fine di quest’anno e non si verificherà alcuna ripetizione della tariffa di trasporto ripresa dopo il Festival di Primavera di quest’anno nel 2025
Secondo l'analisi dell'agenzia, le compagnie di navigazione non sono riuscite a mantenere la stabilità dei prezzi spot. Le tariffe di trasporto sulla rotta nordica SCFIS sono diminuite del 12% da luglio e sono diminuite significativamente del 7,3% la scorsa settimana, dopo un costante calo settimanale del 1-3%.
Linerlytica ha sottolineato: "Come indicatore che riflette meglio le attuali tariffe di trasporto spot del mercato, SCFIS è in continuo calo da quando ha raggiunto il suo picco a luglio, soprattutto sulla rotta degli Stati Uniti occidentali. Tuttavia, SCFI ha emesso un falso segnale di rimbalzo una settimana fa, con un calo cumulativo del 38%.
SCFIS misura il costo di spedizione da Shanghai ai quattro principali porti europei e ai tre principali porti occidentali e negli Stati Uniti, mentre SCFI copre una gamma più ampia di rotte marittime da Shanghai al mondo.
Tuttavia, Peter Sand, analista capo di Xeneta, piattaforma leader a livello mondiale di riferimento e analisi di mercato per le tariffe di trasporto marittimo e aereo, ha affermato che la riduzione del 70% delle tariffe contrattuali è subordinata alla risoluzione della crisi del Mar Rosso e alla ripresa della normale navigazione per le navi che attraversano il Canale di Suez.
Sander ha ammesso: "Le tariffe di trasporto potrebbero trovare un nuovo punto di equilibrio". Ma ha anche aggiunto: "La situazione nel Mar Rosso è diversa rispetto a un anno fa, quando i noli erano in calo e le compagnie di navigazione continuavano a segnalare perdite
Sander ha inoltre affermato che, sebbene il volume delle merci sia aumentato, rimane lo stesso del volume delle merci nel 2021 e nel 2022 e "questo non è un mercato guidato dalla domanda".
Secondo i dati di Xeneta, il volume globale di trasporto di container (comprese merci secche e contenitori refrigerati) nella prima metà del 2024 è aumentato del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, da 84,1 milioni di TEU nella prima metà del 2019 a 89,6 milioni di TEU nella prima metà del 2024.
Sander ha concluso: "A partire da ora, a causa dell'estesa distanza di navigazione nella regione del Mar Rosso, il mercato è passato da una grave sovraccapacità a una domanda e offerta limitate. Xeneta stima che il miglio container standard (miglio TEU) nei primi quattro mesi di Il 2024 è aumentato del 18,3% su base annua, quasi colmando il divario tra domanda e offerta - questo è evidente dalle attuali tariffe contrattuali e di trasporto spot elevate
Per quanto riguarda l'andamento futuro dei noli dei container, Linerlytica ha sottolineato che la variazione dei noli potrebbe essere influenzata anche dall'andamento di un altro importante evento. Si afferma che "un altro potenziale fattore di disturbo del mercato è lo sciopero pianificato dei lavoratori portuali della costa orientale degli Stati Uniti per il 1° ottobre. Se non si riuscirà a raggiungere un accordo prima di allora, lo sciopero potrebbe ancora una volta far aumentare le tariffe di trasporto". Tuttavia, la situazione attuale sembra che lo sciopero dei ferrovieri canadesi non abbia avuto un impatto significativo. "Il breve sciopero delle ferrovie canadesi dello scorso fine settimana non ha aumentato significativamente la congestione portuale", sebbene i porti del Pacifico nordoccidentale stiano lavorando duramente per far fronte all'aumento del volume di merci ferroviarie in entrata, la situazione nei porti del Pacifico sudoccidentale è sostanzialmente senza ostacoli.
Tuttavia, ci sono anche resoconti dei media secondo cui esiste ancora il rischio di uno sciopero dei lavoratori portuali sulla costa orientale degli Stati Uniti e nel Golfo del Messico a ottobre e, se una situazione del genere si verificasse, inevitabilmente aumenterà le tariffe di trasporto su alcune rotte.